表單流程預覽測試

「表單流程預覽測試」可協助管理者檢查申請表單的簽核流程是否設定正確，並確認各簽核關卡能否取得對應的簽核人員。

當新增表單或調整簽核流程後，可先執行預覽測試，提早發現主管、代理人或表單角色等相關設定問題，避免正式使用時才發現異常。

本功能僅供流程預覽與檢查，不會修改系統資料。

01｜執行流程預覽測試

操作路徑： 表單 ➝ 表單建置/流程設計 ➝ 表單流程預覽測試

操作步驟如下：

預覽結果若出現紅色文字，表示該簽核節點無法正確取得簽核人員，或相關設定尚未完成。

請依照顯示的異常項目，確認對應設定。

異常項目	確認方式與處理方法
代理人未設定	至 `差勤 ➝ 基本設定 ➝ 員工差假代理人設定`，確認代理人資料是否已設定。若公司採自由挑選代理人的方式，可不必設定固定代理人。
直屬主管未設定	至 `人事 ➝ 組織管理 ➝ 員工管理`，確認該員工資料是否已設定直屬主管。
部門主管未設定	至 `人事 ➝ 組織管理 ➝ 組織架構管理`，確認該部門是否已指定部門主管。
特殊角色未設定	至 `表單 ➝ 表單建置/流程設計 ➝ 表單角色設定`，確認表單角色是否已建立，且相關設定是否完整。

完成對應設定後，請重新執行流程預覽測試，確認異常項目是否已排除。

小提醒

若預覽結果仍出現紅色文字，請依照該節點顯示的異常內容，繼續檢查相關設定，不要只確認表單本身的簽核流程。

若需要將測試結果提供給其他管理者確認，或作為後續檢查的紀錄，可在完成查詢後，點擊頁面右上角的「下載」，將預覽結果匯出為 Excel 檔案。

代表系統無法正確取得該簽核節點所需的簽核人員，或相關設定尚未完成。

請依照預覽結果顯示的異常項目，檢查主管、代理人或表單角色等設定，完成調整後再重新測試。

不會。

本功能僅提供簽核流程預覽與檢查，不會修改表單、角色或組織資料。

需要。

完成主管、代理人、表單角色或其他相關設定後，建議重新執行流程預覽測試，確認各簽核節點能否正確取得簽核人員。

可以。

完成查詢後，點擊頁面右上角的「下載」，即可將流程預覽結果匯出為 Excel 檔案，方便確認及留存。