保費核對錯誤怎麼辦？
系統提供保費補扣與退還作業功能，協助管理者在核對勞健保扣繳金額後，透過一鍵產生補扣或退還預覽資料，快速完成帳務調整。
操作步驟
- 進入「保險勞退 ➝ 勞健（互）保作業 ➝ 勞健保費核對作業」核對扣繳金額，點擊錯誤筆數查看明細。
- 點擊「產生補扣 / 退還」，系統將依據錯誤明細自動產生補扣或退還預覽資料。
- 勾選需儲存的資料筆數。
- 設定保費扣款或退還月份，系統將自動帶入核對作業的「扣繳月份」。
- 儲存並確認資料無誤後，前往「每月保險扣繳作業」重新產生保險扣繳資料，將補扣或退還金額納入該月保費扣繳總額。
- 確認員工與眷屬的保險基本資料，以及員工勞退金提繳基本資料是否正確，並依需求進行新增或修改。
補扣與退還作業檢核邏輯
| 操作情境 | 系統檢核邏輯 | 建議處理方式 | 預期結果 |
|---|---|---|---|
| 勾選補扣或退還資料 | 檢查是否已有相同人員、險別及扣繳月份之資料 | 若該筆資料顯示反灰，表示系統已存在相同紀錄 | 須至「保費補扣 / 退還作業」進行修改 |
| 資料變更需求 | 檢查資料是否已儲存至扣繳作業 | 系統限制直接修改已儲存的預覽資料 | 應前往「保費補扣 / 退還作業」頁面執行變更 |
| 納入月結金額 | 檢查是否重新產生保險扣繳資料 | 補扣或退還作業僅為產生明細，非直接異動扣繳總額 | 必須至「每月保險扣繳作業」執行重新產生動作 |
